厦门建发集团有限公司发布2024年第二期中期票据付息公告,债券简称“24建发集MTN002”,发行金额8亿元,利率3.15%,付息日为2025年3月20日,应偿付利息2520万元。
根据公告,本期债券计划发行规模不超过人民币15亿元,实际发行规模为7亿元,发行价格为每张100元,采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行。
建发房产拟发行3+3年(在第三年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权)中期票据,发行金额上限10亿元,无担保,用于偿还发行人本部债务融资工具。
这一预期下降的主要原因是2023年度因收购美凯龙确认重组收益95.22亿元,而2024年度无此事项。
该债券发行人为厦门建发股份有限公司,拟发行总额为人民币60亿元,债券品种为资产支持证券(ABS),承销商为兴证资管。
本计息期债券利率为3.48%,本息兑付日为2025年1月26日。本期应偿付本息金额为人民币62088万元。
建发股份本次中期权益分派方案为:以公司总股本2,947,095,201股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金红利1,178,838,080.40元。
该期中期票据简称为“22建发地产MTN001A(并购)”,债券代码为102280205,发行金额为人民币6亿元,起息日为2022年1月26日,发行期限为3+3年,附第三年末投资者回售选择权和调整票面利率选择权。
截至二零二四年十二月三十一日止年度,建发国际连同其合营公司及联营公司实现归属公司股东权益的累计合同销售金额约人民币1033.6亿元,归属公司股东权益的累计合同销售总建筑面积约504.8万平方米,同比分别减少约25.1%和约24.3%。
建发股份本次股权收购以建发房产扣除永续债后股东全部权益评估值306.64亿元为定价参考依据,拟收购建发房产10%股权,则收购价格为建发房产10%股权对应评估值30.66亿元。
该协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止,服务内容包括向建发房产及其关联公司提供各类建设项目及房地产开发项目的委托建设管理服务。
该债券发行人为厦门建发股份有限公司,计划发行总额达人民币60亿元,债券类型为资产支持证券(ABS),由兴证资管担任承销商。
建发股份将开展金融衍生品交易以防范汇率和利率风险,交易余额限制不超过年营收20%,资金来源为自有资金,将依据企业会计准则进行核算和披露。